Overzicht van vrije velden voor verkoopkansen
Untitled 3
Introductie
De benodigde informatie bij verkoopkansen is bij elke organisatie verschillend. Voor die bedrijven waarbij de standaardvelden niet (helemaal) aan de behoefte voldoen, is het mogelijk om vrije velden toe te voegen aan de verkoopkanskaart. U kunt deze vrije velden zelf definiëren. U kunt vrije velden definiëren van het type Datum, Bedrag, Tekst, Ja/Nee en Nummer. Van het type Tekst kunt u tien velden definiëren en van de overige velden vijf. Voor meer informatie omtrent het definiëren van vrije velden kunt u het document Definiëren en bewerken van vrije velden voor verkoopkansen raadplegen.
Na het definiëren van de vrije velden, worden deze getoond in de sectie Vrije velden van de verkoopkanskaart.
Via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management
➔ Vrije velden kunt u een overzicht van de vrije velden voor verkoopkansen opvragen.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen dit scherm benaderen.
Om vrije velden te definiëren , te bewerken en te wissen is het functierecht 604 – Maintain opportunity master data benodigd. Gebruikers met de rollen General manager, Customer manager en Marketing manager hebben dit functierecht.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Actualiseren
Klik hier om het overzicht te verversen.
Wissen
Klik hier om het geselecteerde vrij veld te wissen. U krijgt vervolgens de melding: "Bevestigen: wissen". Klik op OK om het geselecteerde vrij veld te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.
Opmerking: Door deze actie worden ook de vrije velden en de daarin ingevoerde gegevens verwijderd van de verkoopkanskaart.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Op deze pagina wordt een overzicht getoond van de beschikbare vrije velden voor verkoopkansen. Voor het definiëren en bewerken van vrije velden kunt u het document Definiëren en bewerken van vrije velden voor verkoopkansen raadplegen.
De volgende kolommen worden getoond in het overzicht:
Naam
In deze kolom wordt de naam getoond van de beschikbare vrije velden. De naam van de vrije velden bestaat uit het type en een nummer. Dus bijvoorbeeld Datum 1, welk veld dus het eerste vrij veld van het type datum is.
Term
In deze kolom wordt de term getoond welke door het systeem wordt gegenereerd zodra u een label invoert bij een vrij veld en klikt op Bewaren. Klik op de term in deze kolom om het label van het vrij veld ook in andere talen in te voeren.
Label
In deze kolom wordt het label van het vrij veld getoond welke door de gebruiker is aangemaakt.
Indexen
In deze kolom wordt getoond of het systeem een index heeft aangemaakt voor het desbetreffende vrij veld. Het aanmaken van indexen voor het vrij veld maakt het eenvoudiger voor het systeem om een verkoopkans te vinden bij het zoeken naar verkoopkansen via een gedefinieerd vrij veld in de zoekcriteria. Als een index is aangemaakt, dan wordt in deze kolom "Ja: OPPORTUNITIES_DateField1" getoond. In dit geval is "DateField1" de naam van het vrij veld. Voor meer informatie kunt u het document Definiëren en bewerken van vrije velden voor verkoopkansen raadplegen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
23.153.423 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
04-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |